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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💟🍒🧡🍋🍅。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👞💌🍑🥕🍌。其中，多地出台政策推动家电💯、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👢，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍎💟🧄👜，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👿👡🥦💓，医药生物等持续发布👄💯🥦。

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国内经济维持弱(ruo)稳格(ge)局，基建(jian)或是(shi)下半年经(jing)济相对确定的(de)向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面(mian)，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企(qi)稳，“止(zhi)跌回稳”政(zheng)策目标将驱动地产政策继(ji)续发(fa)力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全(quan)年经(jing)济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期(qi)预期在(zai)三季(ji)度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑(cheng)。

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报告同时指出，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样支持手势与语音控制💗🥭🥬🥻。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。

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在本次大跌之前，受2024年年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股(gu)6箇(gè)(ge)月市值(zhi)飇(biāo)漲180億(yì)元(yuan)，H股市值也大漲4倍，市值(zhi)在300多億高位運(yùn)行(xing)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年公(gong)司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰(tai)牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年(nian)銷售額7.2億元）銷量大增。

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1、分行业来看，国防军工💯💟🩱🥿、计算机👚🌽👠🩱🍋、电子、美容护理🥕👝、社会服务的估值水平高于其他行业🍓，银行👛🥿、建筑装饰、石油石化👗🍇、煤炭💖🩰🩳🩳、非银金融估值水平较低💕👝，其中银行的估值水平处于末位。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍑，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩱🩲🥭👛、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍏，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍄🩳🧄。以色列《新消息报》说💛，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🩰，这名伊朗高官首次公开露面🤬🍇。