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操作层面🍍💔👄👚😻，中期维度下（7-8月份）🌽🎒，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🩰，基于此🍏👅🍒👜，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👡🍎，比如海外算力（光模块💖🍅🩰、PCB）、游戏💯💓🍈、军工😈🍎、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、供应：锂资源供应端(duan)来看，截止(zhi)6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续(xu)均(jun)有降本的成(cheng)效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍(reng)同比增加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收、手抓矿和(he)其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐(yan)湖爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一(yi)期投产、道(dao)县湘源Q3计(ji)划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部(bu)锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快(kuai)、部分(fen)氢氧化(hua)锂产线转产碳酸锂，另一方面(mian)，部分(fen)厂家(jia)通过套保锁(suo)定(ding)利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产(chan)方面来看，市(shi)场需求放缓叠(die)加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶(ye)炼端同比增长1%至(zhi)13万吨，苛化端同比增(zeng)长13%至(zhi)1.38万吨。

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日前，仕佳光子在互(hu)动平(ping)台透露，上(shang)半年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市(shi)场(chang)需求。其400G/800G产品保(bao)持批量出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优(you)势维持大批量(liang)销售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及(ji)组件已完成研发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、王育武表(biao)示，自碳(tan)酸锂期货上市(shi)以来，锂电产业原(yuan)有的定价模(mo)式和贸易模(mo)式发生了(le)显著变化(hua)，很多企业通过快速接(jie)受并合理(li)规范使用期货工具(ju)，在产能出(chu)清周期中得以存活(huo)下来。目前，贸易(yi)商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链(lian)上游企业通过(guo)套保提前锁定利润，下游(you)企业则借助(zhu)后(hou)点价模式降低原料成本。

2、國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)(fa)行境外上市外資股(gu)（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)竝上市的申請資(zi)料。