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虽然本轮非银流动(dong)性的增长规模(mo)接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家(jia)至(zhi)非银机构(gou)的规模约为6.2万亿，而银行体系向非(fei)银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅(jin)1.6万亿，银行体系投放规模(mo)约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们(men)认为本轮更倾向于看股做债的(de)股债跷跷板逻辑(ji)，而(er)非(fei)看债做(zuo)股的股债双牛(niu)逻(luo)辑(ji)。

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近期A股科技板块强势反弹💔🍌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥕👝🤬👙，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥦🍈；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍓💌👅🥔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠🍓，故近期美元资产回流🍓🍏，美股强于欧股🧄🌽🍉😠、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🎒🤬🍉😠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🌽，不仅从流动性角度为A股提供支撑💌，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔🧡🍓。

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表征(zheng)国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司(si)近日(ri)收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)(jian)持公(gong)司股份郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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1、拜登**曾要求在2024年就该税进行贸易争端解决磋商，称其不符加拿大的北美贸易协议义务🥒👙👿🧄🥭。加拿大躲过了特朗普在4月份征收的广泛关税，但面临着50%的钢铝关税。

2、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金(jin)融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量(liang)配合，市(shi)场(chang)或由强势(shi)上涨再(zai)度转(zhuan)向震荡(dang)。风格方面，市场或由小(xiao)盘(pan)成长占优逐步转向均(jun)衡。