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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍒。从基本面的角度来看🧡🍓🍌，财政指数的发力和消费的韧性🥿🥿👘💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢💓、消费🍏💌👝👅🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓💟🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍏💖👜🍄，这为指数后续突破上行🥾💔🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🧅👄。

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比优(you)集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩(ji)，营(ying)业额(e)约为人民币16.955亿元，较去年(nian)增加(jia)约(yue)24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约(yue)25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

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1、“避险资(zi)产(chan)似乎是(shi)瑞郎和黄金。事实上，美(mei)国看起来像一个新兴(xing)市场，政策不确(que)定性导(dao)致风险溢价上升，推动长期债券(quan)收益率走高并压低(di)货币价值，”得克(ke)萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表(biao)示。

2、背后原(yuan)因来看(kan)，7月(yue)是(shi)中(zhong)报业绩(ji)预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提(ti)升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。