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从目前基本面的趋势来看🥿🧡，基本维持较为稳定的状态😻🌽，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍌，地产国内投资相对较弱的状态👛🥝。5月总需求增速进一步反弹👛💋👚🩰，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝🍋👝。但边际来看💔🩲，6月开始🥾，外需和地产压力进一步提升🥾，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👜，可能反应了这种预期。

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預(yù)計(jì)(ji) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自(zi)願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日(ri)，此外美國雖(suī)年均增(zeng) 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可(ke)能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化(hua)一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産(chan) 8 國增産與(yǔ)美國減産的分(fen)化，另一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)(ji)可能受地緣(yuán)爲(wèi)(wei)主的外生衝(chōng)(chong)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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6月股票市场可跟踪资金净流入😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥾💌👢，新发偏股基金规模继续扩大👡💝🤍💯；市场震荡上行💕😈，ETF净赎回规模收窄🩱🍑🍌；市场风险偏好有所改善🍆🤬👝🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦👙💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍓🥑👛🤬👜，资金需求规模低位稳定💕🥻🍊。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、展望后市，市场若要延续涨势💯🥥🥝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭🩲，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👄🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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