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然而(er)，曾以社(she)交媒体网络起家的轻松健康集团却(que)没能“流量常青”。申(shen)请资料显示(shi)，2022年(nian)至(zhi)2024年9月30日止的报告期内，轻(qing)松健康平台活跃用户从7050万锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大头的保险业务持(chi)续下滑，新拓展(zhan)的健康服务业务毛利率则从(cong)近(jin)97%暴跌至约20%。

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6月重要(yao)股(gu)东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价(jia)估(gu)算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级(ji)市场净减持规(gui)模(mo)有望小幅(fu)回升。

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景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下(xia)行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的(de)演变起到关键(jian)作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

2、週思聰(cōng)：上(shang)半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科(ke)技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。