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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩳🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗🥑。从板块轮动来看👡🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟👅😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍎👠💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬😡👠👝🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥔。三季度A股科技企业IPO重启🩰👗🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗😡💕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯🥭💟🍈🎒。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍎🍏🌽🥑👗，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🩰👅💌👜🍓，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥒💌🍇。需求方面，随着汽车🥾🍇🍍、家电🍏🍄🥕、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏😻🍊🍊🍌。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💗💗🥒🥾。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资(zi)金(jin)有望延续(xu)净流入(ru)。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥾🍋💝💝、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍍🥾💌，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥒😠🥭、基础化工、美容护理、社会服务🍇、有色🥕、钢铁等👞😡🍄😻🍓。

2、巨豐(fēng)投顧(gù)(gu)高級(jí)投資顧問(wèn)陳(chén)宇恆(héng)在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)(biao)示：“上述産(chǎn)品大幅溢價(jià)主要緣(yuán)于資(zi)金大量湧(yǒng)入場(chǎng)內(nèi)基金推高交易價格(ge)。LOF基金(jin)場內流通槼(guī)(gui)糢(mó)普遍較(jiào)小，少量資金即可撬(qiao)動(dòng)價格異(yì)(yi)動。”