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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短(duan)或长。市场(chang)需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调(diao)整阶段(duan)买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)(gong)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏(fu)組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自(zi)貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投(tou)資有限公(gong)司將(jiāng)以貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)方式(shi)對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例(li)增資50，000萬元，專項用于投資(zi)項目建設。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xiàn)(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。