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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合(he)盈(ying)利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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大类因子表现来看💌💖，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👞、0.37%💋；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍍👢；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、进入7月后🥭👝🥿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚💞🥔。具体来说😈👜，第一🥦🥕👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅。第二，外部流动性方面👛💕💘🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆🍏👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒，市场风险偏好整体回暖👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆🍏👙🍑。对7月的风格指数推荐如下：

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华(hua)北、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥(ni)价(jia)格指数均(jun)下行，东北地(di)区水泥价格指数上行；玻璃期(qi)货价格下行。