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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)(guo)傢(jiā)的商(shang)品徴收(shou) 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。

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6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量发(fa)展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续(xu)发布。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、国星光电5月27日(ri)在2024年(nian)度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会(hui)上(shang)表示(shi)，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。