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近期A股科技板块强势反弹😠👄💛，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍏。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😡，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨😡🩰🥔；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💝🥭，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💘，故近期美元资产回流🧡💗，美股强于欧股、黄金走弱🥾👚💯👜🍋、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩳🤬💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💛👙👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💗🤍👚💗。

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🏮 本周市场表现强势🍏🍈，超出我们预期😡👢👡。1）短期催化主要来自于分母端💖。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💯😠，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩳，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👞；但ETF、外资未有明显增量🍒。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🍊👗，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💞🍉。

2、而如中际旭创、新易盛💋、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍎😻💖。综上，国盛证券认为😻，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。