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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量(liang)资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随(sui)，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

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1、弄(nong)堂门口随意贴着一(yi)小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报(bao)才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从(cong)来没(mei)涌进那么(me)多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍(pai)的《十三邀》记录下了未修缮前金家老(lao)宅的原始面貌，镜头里他(ta)和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而(er)如今，金宇澄站在同一块地方，在(zai)人来人往(wang)中招呼着大家(jia)，接受(shou)着一(yi)波波采访。

2、6月25日，中国秦发发布公告，宣布将于(yu)2025年7月11日召(zhao)开股东特别大会，审议并批准一项非(fei)常重(zhong)大(da)出售事项及相关交易。根据公告内(nei)容，出售方香港秦发国际贸易有限(xian)公司与(yu)买方添和集团有限公司于(yu)2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同(tong)意以3000万元的代价出售(shou)Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次出售的原因主要(yao)是为了应对出售(shou)集团的财务状况。