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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走(zou)势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低(di)位(wei)高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局💖🍇🍉，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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短期內(nèi)，股票投(tou)資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌(die)期權(quán)的溢價(jià)(jia)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，偏度(du)幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易(yi)所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長(zhang)期(qi)期貨(huò)價(jia)格依然高企，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)(dai)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)仍有較(jiào)深(shen)的擔(dān)憂(yōu)。

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近年来，国际商用卫星发射(she)高(gao)速增长，据世界经济论坛报(bao)告预测，到2035年，全球(qiu)太空(kong)经济(ji)的规模(mo)将达到1.8万(wan)亿(yi)美元，年均增长(zhang)率(lv)达到9%，远超全球GDP的增长速度。到2050年，全球(qiu)新太空经济收入将(jiang)达到3万亿美元。

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1、行业表现方面，我们在6月(yue)月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药(yao)等”

2、6月24日，国泰君安国际(ji)正式获香(xiang)港证(zheng)监(jian)会批准，将现(xian)有(you)证券交易牌(pai)照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在(zai)提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见(jian)。此次(ci)牌照升(sheng)级后(hou)，客户将可在国泰君安国际平(ping)台直接(jie)交易加密货币如(ru)比特币、以太坊及(ji)稳定(ding)币如泰达币（USDT）等虚拟资产(chan)。据报道称，多家香港本地券商(shang)已(yi)完(wan)成“1号牌升(sheng)级”，国泰君安国际并非唯一一(yi)家申请牌照的中资(zi)券商，未来或有更多机构(gou)入局。