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报道称👝🍈🧄🥬，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🍏👛🍄💛🍎。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%🤬，近三个月涨幅达 44%💖👘。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👜👛，融资余额1.83万亿元🍊🤍🥝，当月融资净流入373亿元🥦🎒🍓，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👢，融资融券平均担保比例回升至273%🍈💞👗。展望7月👿👠💌，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🥔👙🥥🍋🩳。

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美国股指期(qi)货小幅(fu)走高(gao)，贸易谈判在(zai)7月9日(ri)最后期(qi)限前加快步伐，美国(guo)参议院(yuan)继(ji)续(xu)就唐纳德·特朗普(pu)总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普(pu)尔500指数和纳斯(si)达克100指数合约(yue)上涨(zhang)0.3%。周一亚洲(zhou)早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股(gu)市期货上涨，澳大(da)利亚股市(shi)变化不大。原油价格(ge)下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周(zhou)五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相(xiang)信美国经济正经受住政策不(bu)确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易(yi)伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股(gu)指(zhi)将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望(wang)实现四年来的最佳连涨势(shi)头(tou)。Pepperstone Group研究主管克里(li)斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告中写道：“在高(gao)风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环(huan)境。”地缘政治风险的(de)迅速降低，以及对即将(jiang)达成的贸易协议的预期，“都给(gei)风险市场增加了推动力”。美国财政部(bu)长贝森特暗示可能会(hui)延长一些(xie)主要协议，市场人气(qi)进一步得到支撑。

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1、行业层面，展望7月份🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊👞🧡🍏，工业企业盈利数据😻💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💝🍏👙，半导体🥑、光学光电子👗、消费电子、运营商💝🩲🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈🍈💌🤬🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑💕👘、自动化设备等🎒🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促🍆💗😈、五一端午等多重假日**💔👄🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🍓🍓、农副产品🩲💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍💞；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品🥑💞🍇💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽😻，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300指數橫(heng)截麵波動率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵(mian)波動率處于近半年中下分位點，Alpha環(huan)境較差；中(zhong)證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等分位點，Alpha環境一般。