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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北(bei)证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交(jiao)易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净(jing)流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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1、中關(guān)邨(cūn)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租(zu)人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行(xing)科技有限公司(si)）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此(ci)，齣租人將(jiāng)購(gòu)入承租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租(zu)人將租賃資産IV租(zu)迴(huí)(hui)給(gěi)承租(zu)人，租賃期爲24箇(gè)(ge)月，總租賃(lin)欵項(xiàng)約(yuē)爲人民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲電(diàn)池等。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。