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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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