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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净(jing)流入明(ming)显，合(he)计(ji)流入13.88亿元。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥻🥭👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯、光学光电子🍈🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🍇💖🧡，算力租赁订单持续落地🍋🥿🍓🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👜、光伏💟💋、自动化设备等🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗💗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥭😡🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞👙🍌🥬；

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4👙👙👗、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🩰💗，产业链多环节库存积压难解🍉💋🍑🎒。双硅维持常态探底🍅💓，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥥💞。工业硅新疆大厂减产🍄👙🥿🩳，南北供应分化程度收敛💋，多晶硅仍有部分供应边际增量🥿。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💝🍓🥔💝🥾，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👘。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🩳👡👚，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🥕，靠行业自救驱动不足🩳👿👚🍌，仍需关注是否存在政策调控👗。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍈🍓，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👡👜、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍏🩰🍇👛。制造业智能化改造需求持续释放🍉🥦，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥭🥾💞🥭，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥻🥦。

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