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第一，美國(guó)經(jīng)歷(lì)了低于潛(qián)在水平的增(zeng)長(zhǎng)，竝(bìng)且齣(chū)現(xiàn)了長期停滯蹟(jī)象。這(zhè)昰(shì)由人口(kou)增長放緩(huǎn)、人口(kou)老齡(líng)(ling)化以及(ji)生産(chǎn)率(lv)增速下降等長(zhang)期結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素所緻。基(ji)于此，美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)實(shí)際(jì)GDP長期增長率預(yù)測(cè)值從(cóng)2012年的2.5%下調(diào)到2016年的1.8%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👞🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🍉💯🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👘。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👿👄🥔🥭，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💟，这为指数后续突破上行👚🍍🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🧄👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、国际形势：地缘政治扰动(dong)，逆全球化趋势加剧，自(zi)主可控需求迫切，从国家安(an)全、信息安全、产(chan)业安全的角(jiao)度来(lai)讲，信创领域(yu)，均有(you)国家大力扶持和(he)企业加速发展的必要(yao)性；

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🍍🥕。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺🩲🍆🧅，因供需格局差异🩱💞。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥕🍑🍄🍒。二季度来看👝，4-5月份仍处于旺季💗🥕🍉，下游开工回升💯👗，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👞。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👿。出口方面👢🧅👢👚👗，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🌽🤬，出口迎来放量💔。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🍊🍒🥥，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🩰💕。

2、美股：上週，美國(guó)(guo)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在(zai)3%以(yi)上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲(zhang)3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指(zhi)數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數(shu)纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)(huo)首蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成(cheng)停火(huo)協(xié)議(yì)，全毬(qiú)(qiu)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)格下跌(die)，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美(mei)股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度(du)的上(shang)漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)齣(chu)美股仍會(huì)持續(xù)上漲。