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而在国内方面，过去几年中💓，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥿🤍🍋💘👜，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💗👞💋👗。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🧡💗🩱🥿，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👜🍊，处于2016年以来的82.69%分位👄🧅，融资融券平均担保比例回升至273%👡🍓💗。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🥥🧡🍄，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥝，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😻👅💟，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥔。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍌🥑🍆💔，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👢🍍💛，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🥥👚💕🍑，市场之所以屡次冲高回落🍈🍈🥔🍅🍉，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍌，使得信用周期没有彻底走出收缩🥿。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是(shi)产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等(deng)产(chan)业趋势(shi)向上，优质公司形(xing)成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修(xiu)复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。