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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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