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6月末上涨后A股处于相对高位🍎，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥕、恐对市场形成冲击🍅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💓🍄🥝💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧅、工程机械、摩托车🥬🍌🍊、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍑🍈、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、6月美联储决定继(ji)续将(jiang)联邦基金(jin)目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息(xi)。从降息指引(yin)来看，美联储仍保持年内(nei)两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的(de)官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内(nei)部对降息预(yu)期的(de)分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔(er)提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现(xian)了显著的不同的特征。每一次(ci)风格和行业表现均带有(you)较强的时代的特征。这个阶(jie)段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动(dong)性和(he)风险偏(pian)好也加速改善(shan)。