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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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从中长期角度，我们建议(yi)以(yi)周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落(luo)地(di)、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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（1）政策来看👙🥔，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🥝👿；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱(zong)深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了(le)“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普(pu)遍進入(ru)浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多盈(ying)利的期待。由于轉爲(wei)盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈(ying)利方(fang)式咊(hé)投資工具的投(tou)入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)(mai)股(gu)票、螎(róng)資買股票(piao)或者買基(ji)金。

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