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当前市场(chang)对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动(dong)率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的(de)方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把握。

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第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資(zi)金層(céng)麵(miàn)，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或(huo)震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视(shi)角(jiao)看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。

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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨(zhang)。前(qian)期市场(chang)中(zhong)枢(shu)本就偏(pian)高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。

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1、“昨晚睡了几个小时？尿量多少👠👅🎒？有没有血块？”早晚班护士和夜班医疗护理员同步交接。戴和英对答如流，护士长陈燕听后对白班护理员陈松兰交代：“术后体温偏高属于正常🥦🍉💔，白天要多喝水，继续观察……”

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💖🥥，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥕，同时拟募集配套资金🤍🥝👅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👿🌽🧄🩲💌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👗，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。