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下图展示了本周因子(zi)在(zai)沪(hu)深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合相对(dui)于基准指数的超额收益(yi)。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👙🍈。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👜，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👄🤍🥻👙，已转为零增长左右💯🩰💕😠。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🩰🍌🍒，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥻。此外🍍，随着AI数据中心带宽密度快速提升💝🍆，光纤链接需求旺盛🍄👚🧅💯，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🩱。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、2014年12月(yue)，长城资产作(zuo)为战略投资者，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股股东。2016年9月，德阳银行更名为(wei)长(zhang)城华西银行，成为AMC银行之(zhi)一。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🥬，收盘基差-0.76%🥾🍅🥦；IH当月合约上涨1.89%👚，收于2684.4🍒，收盘基差-0.86%🥬🍑🥿；IC当月合约上涨4.24%🍊🍑💛💯，收于5827🩱，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。