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贵金属板块💓🥻🥦🍑，由于二季度俄乌🥭💯🍋🍍、中东等地缘政治冲突不断🍏💝🍉🍇，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💗👡🎒💓，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💖👝。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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行业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥿。从板块轮动来看🍒💯，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄🍎🥻👅👄，红利也开始滞涨👄😻💓👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥔👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍅，标志着产品力正替代产品形式🥑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🤍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡👘。

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1、本周市场各(ge)指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、北京商报讯(记者马(ma)换换王蔓(man)蕾)6月29日晚间，用(yong)友网络(luo)(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港(gang)联交所递交了发行H股并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联(lian)交所网站刊登了本次发(fa)行并上市(shi)的申请资料(liao)。