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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👘，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👅🍎。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍋😻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💘，估值快速修复👡，银行、电信等高股息资产表现也不错🍆🍈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😡🍎，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👙🍄😻。

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1、随(sui)着中东紧张局势缓解，上周股市创下(xia)历史(shi)新高，能源期货(huo)价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为(wei)潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👞，但实际增量仍需等待印尼官方披露🥾😻👅🥬。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软👚，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🥥，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。