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而如中际旭(xu)创、新易盛(sheng)、天孚通信等率先在相(xiang)关领域布局并(bing)与海外头部客户保持深(shen)度合作的优秀(xiu)企(qi)业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证(zheng)券(quan)认(ren)为，海外算力复苏(su)趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐(jian)算力(li)产业链(lian)相关企业(ye)如光模块行业龙头、以及光器件。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等(deng)。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至(zhi)2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)(ju)二級(jí)市(shi)場(chǎng)價格以(yi)及交(jiao)易方式確(què)(que)定。

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下半年美国经(jing)济(ji)增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调整进(jin)一(yi)步显(xian)示(shi)了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望(wang)中，美联储进(jin)一(yi)步调低了2025年(nian)的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了(le)核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、具(ju)体来看，债券型基金仍(reng)扛起年内分红“大旗”。数(shu)据显示，截至当前，债券型基金的年(nian)内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比(bi)例高达七成。其中，有3只债券(quan)型基金的(de)年内分红金额超10亿元且(qie)跻身(shen)分红榜前十，为中银丰和定开债(zhai)发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定(ding)开债发起式(shi)。截至6月29日，上述3只基金(jin)的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿(yi)元、10.01亿元。