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3、库存：一季度港口库存持续增加🍆🍄，一方面由于烯烃装置检修💯，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配🥕👚🩰。二季度来看💯，3月伊朗装船开始增加，在5👞🧄🧅、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈💝，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍅🥔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛😡🍎💗👄👞，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💯👄🥝💓，货币政策方面央票的重启发行😡🧄；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🧡😡💓，对场外配资等也加大了监管力度。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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根據(jù)FlightAware的數(shù)(shu)據，截至噹(dāng)地時(shí)間(jiān)週日中午，達(dá)美航(hang)空已取消56架次主線(xiàn)航班，取消數量低(di)于週六的581架次。數據(ju)提供商(shang)Anuvu的數(shu)據顯(xiǎn)示，包括支線航班在內(nèi)(nei)，達美航空(kong)週日約(yuē)有2%的(de)航班被(bei)取消，而週六的取消比例爲(wèi)15%。

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1、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的。可能是因为投资的原则太简单👠，而简单的东西往往是最难的吧。

2、进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下(xia)：