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6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面(mian)整体宽松(song)。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日(ri)宣布开展1万亿(yi)元3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管(guan)理(li)工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的(de)意愿较强，资(zi)金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数据(ju)边际(ji)放缓情形(xing)下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面(mian)有望继续(xu)维持宽松。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😻🥦🧅🍒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👗💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚🍅💟🍄🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋😡🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛👅😈🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰，更多采取观望👜🍏💛💓、被动跟随策略💞，而非主动流入💟；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗💋🥔。

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对于机构投(tou)资者来说，十年(nian)国债可以说是“买(mai)了不会被领导骂”的底(di)仓品(pin)种。机构配置(zhi)国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够(gou)让(rang)组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性(xing)”的大前提。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组(zu)进展的(de)A股上市公司共有90家，分别为湖南(nan)发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈(ha)森股份（**）、*ST宇顺、科源制(zhi)药、津投城开、南京化(hua)纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股(gu)份、奥浦迈、沈(shen)阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业(ye)黑马、宏创(chuang)控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至(zhi)正股(gu)份、中科通达(da)、晶丰明源、本(ben)钢板材、厦门(men)港务、电投能源、隆扬电(dian)子、上海(hai)电力、中(zhong)国船舶、广西广电、安孚科(ke)技、工智退、信邦(bang)智能、新铝时代、慧博(bo)云通(tong)、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲(fei)光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽(qi)集团(tuan)、腾景科技、新相微(wei)、光智科技、海(hai)峡股份、安(an)宁股份、金利华电(dian)、嘉必优(you)、阳光诺(nuo)和、*ST宝实、立讯精密、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模(mo)、*ST花王、概伦电子、海航控股(gu)、狮头股份、亿华通-U、迅捷(jie)兴、万向钱(qian)潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋(mao)科技。具体情况如下图：

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1、6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、一位退休(xiu)老人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的“巨(ju)輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作(zuo)很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老(lao)年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上(shang)看到巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”