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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍆🍋👚🍏，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥕。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💕，全球AI智能眼镜销量达到550万台🎒💗，同比增长135%🤬🧄。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩳😻💟，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱，分别以25/3/20、25/6/12为界💗👅🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛🥝🍏💔🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆👙、风电💋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍🍒🍓、电池（固态电池主题）、电网设备👞💞🧄👘🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥑💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🥿👗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤍，行业层面优选光模块/PCB🍅🥻🥕🥦、国产算力链🍎，以及近期明显涨价的存储👢🍓、小金属。

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今(jin)年早些時(shí)(shi)候，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期(qi)計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一(yi)再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就(jiu)減(jiǎn)少貿易(yi)逆(ni)差咊(hé)消(xiao)除貿易壁(bi)壘(lěi)進(jìn)行談判。

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1、综合盈利🥒🍌👜、行业景气和交易等维度😻🩱🥦，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👛💗🍏💘、医药生物（化学制药）🍓、国防军工、有色金属（工业金属🩰💋、贵金属、小金属）🩲、计算机等🎒🍓👡。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👿。6月股票市场可跟踪资金净流入👛🍈💓，各类增量资金相对均衡👚🧡。资金供给端🎒🍒，新发偏股基金规模继续扩大👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝👘；市场风险偏好有所改善💌👿，融资资金净流入规模扩大💯💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘🎒；IPO发行规模小幅回落🤬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👙🍆。