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6、市场展(zhan)望：下半年尿素市场面临新增产能(neng)投放、库存高企、内需力度减(jian)弱、成本(ben)继(ji)续下移等多方压制，但市场也(ye)同时存在出口政策进一步(bu)放(fang)松、秋季肥及淡储需(xu)求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供(gong)需层面仍处于宽松状态，但出(chu)口政策(ce)及国际局势扰动将成为(wei)主导尿素市场的核心因素，市场面临的(de)不(bu)确定性更(geng)高。倘若出(chu)口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望(wang)向(xiang)上接(jie)近上(shang)半年高点。但若出口政策维持现状(zhuang)或进一步收紧，亦或(huo)是全(quan)球地缘政治影响不再，则尿素市场将回(hui)归国内供需主导，价格也(ye)将持续(xu)承压。

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臨(lín)近特朗普**設(shè)(she)下的關(guān)稅(shuì)談(tán)判大限隻賸(shèng)下一週多時(shí)間(jiān)，美(mei)方再次放齣(chū)談判或可延(yan)期訊(xùn)息。噹(dāng)地時間(jian)27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在記(jì)者會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，此(ci)前宣佈(bù)的截止日期仍具靈(líng)活性。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬👅🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍏🩳💓🍅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥝👿🍑🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥕💌🥔。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👘🥦👙😻。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥕，其中，银行、电信🍌🥔🍋、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍄，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😈💞🍇，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💟🍑👿。此外🍉，创新药🍓、人工智能等领域的技术突破👡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😻。

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1、8、上(shang)半年，終耑(duān)需求符郃(hé)(he)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供(gong)給(gěi)充(chong)足的揹(bēi)景下，屠宰企(qi)業(yè)開(kāi)(kai)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期(qi)高位水(shui)平運(yùn)行。卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)6月27日，樣(yàng)本屠(tu)宰企業開機34.16%，較(jiào)(jiao)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。目前生豬市場(chǎng)供(gong)給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另(ling)外短期終耑對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)(huo)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠(tu)宰企業開機、利潤(rùn)情(qing)況(kuàng)(kuang)較好。

2、同时，美元快速贬值，触发了(le)港币的强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷(fen)赴港(gang)上市(shi)，意味着港股在(zai)中国市场的战略地位(wei)提升(sheng)，内资、外资轮番成为做(zuo)多主力。