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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上(shang)表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储(chu)备？”问题回复，Micro LED技(ji)术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能(neng)和良率提升(sheng)阶(jie)段。

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中信(xin)证券认为，对(dui)于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影(ying)响，叠加险资(zi)对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🎒🥥💖，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🌽，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💌😠💘🥭。

2、随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点🤬💟🍄🍈🎒，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。