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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层(ceng)面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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上周，当(dang)被称为 “波动率之波动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指(zhi)数跌至(zhi) 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的(de)迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限(xian)。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金(jin)钱与价值。“如果我们总(zong)是围(wei)绕着‘多少钱’来(lai)谈艺术，那是对(dui)文物的不尊重。”但在(zai)收藏逻(luo)辑(ji)上，他(ta)将(jiang)自己的收(shou)藏分为两条主线：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要么是收藏(cang)；一是文人路线，更(geng)偏书画——这些是中国艺(yi)术品的根脉。”

2、上(shang)交所就调整主板风险警示股票(piao)价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意(yi)见。意见提出，主板风险警(jing)示股票价格的涨跌幅限制(zhi)比例(li)调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再(zai)施行。