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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🍋👗💖，成长价值或相对均衡🧅🥬💝。具体来说，第一🤬，从历史来看💟💗💔，近十年7月市场风格相对均衡👜🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿，加力实施增量政策”👄🤬🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面🧄🩰🧅👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍓💖👛👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥭💟🥔🤬🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥬👚💋、盈利能力💘、筹码分布🍋、估值、交易🍋🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔、国防军工🍑🌽、有色金属（工业金属👘🍈🍏、贵金属、小金属）🤬💝、计算机等🍍🍆🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿😡🍆、国产算力👛、非银金融🍄🥾🍄、国防军工💖、创新药👘🍓🎒。

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从被调研股票市值来看👠，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👿🤍、50次、30次和30次。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学(xue)纤(xian)维(wei)行(xing)业内需逐步恢复，供(gong)需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势(shi)；预计2025年下半年整体(ti)化工行业供(gong)需格(ge)局有望进一步改善。

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1、尽管(guan)共和党参议员勉强凑齐票数开启辩论(lun)，但法案的最终通过仍悬而未决，其潜在的巨额债务规(gui)模引发党(dang)内(nei)外担忧，马斯克称之为“荒唐且具有破坏性”，党内强硬派(pai)与温和派的(de)意见分歧也未弥合，一些不寻求连任(ren)的参议员对法案投下反对票。

2、此外，市场上的诸多利好消息，也为多晶硅期货上涨提供了支撑🥕💛🍎。国信期货分析师李祥英表示💓👗🥕🥦🍅，近期焦煤价格持续上涨💘，同样对多晶硅价格有带动作用🍍。海外市场降息预期升温🥦🧄🥒🍋、国内股市拉涨🍈👄、国家发展改革委开展巡查等消息，提振了多晶硅市场的情绪。