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今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发(fa)生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大(da)、渗(shen)透率加速提升新产(chan)业趋势有(you)望占优。

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2、上半年，蛋鸡存栏延(yan)续增加，受到来自供给(gei)端的(de)利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较(jiao)年初跌(die)1.71元/斤，跌幅(fu)38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振(zhen)，鸡蛋现货价(jia)格(ge)阶段(duan)性反弹，随(sui)后再度回落。4月初，受到来自饲料成(cheng)本(ben)增加的影响，鸡蛋(dan)现货价格(ge)再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时(shi)，五(wu)一小长假(jia)节日需(xu)求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度(du)进入下(xia)行通道(dao)。在蛋价持续走弱的影响下，养(yang)殖进入亏损，且亏损(sun)逐渐(jian)扩大。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🩰🥒，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💔👢🥾👅，恰恰相反，宏观流动性上🍉💛💗，当前中国M2高达325万亿人民币💗，是GDP的2.4倍🍈💔，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🍌💟🍏🍇，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥬🥑💘💗。之所以出现这种情形👅🥬💝，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥝🍊🍇👞🥿，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💯👠💛，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作👙💕。不过短期来看，Hibor难以更低🥒🥒，流动性或边际收紧💋👘🍑🍄，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股😻？》）。