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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加(jia)仓(cang)，往往看不到太多场外增量(liang)资金。具(ju)体体(ti)现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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6月27日，央行召(zhao)开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策(ce)实施的力(li)度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往(wang)后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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