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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🩱，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👡👗🌽，未来的走势绝非一目了然💔💟。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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港股。港股风(feng)险溢价仍在(zai)低位，流动(dong)性(xing)面临收缩风险(xian)，短期(qi)或维(wei)持(chi)震荡。目前港币兑美元仍(reng)在7.85左右(you)低位，短期内关(guan)注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续(xu)；产业趋势推进下港股创新药仍值得关(guan)注。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環(huan)比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行(xing)，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價格上行(xing)。小金屬方麵，銻(tí)價(jia)格下(xia)行，稀土價格上行。

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