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宏观资配研判(pan)的时候，辨析股债关系(xi)是极其重(zhong)要的。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交(jiao)易行为，如果股(gu)票(piao)上行空(kong)间打开(kai)，债(zhai)券利率上行或也跟随打开；看债做股(gu)的(de)环境，利率的下行影响了股票市场(chang)资产(chan)价(jia)格的判断，那么也就(jiu)容易(yi)形成股债双牛的交易逻辑。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应上(shang)电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量明显高于(yu)年(nian)初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比(bi)增长。预计 2025 年(nian)供应(ying)量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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