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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍊👛👚🧡🥑，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧡🥒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥿👙👜🍄，整体降息预期变化不大🍆。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的(de)是(shi)，荣(rong)昌生物因过去几年持续(xu)亏损超40亿元，资金链承压(ya)严重。公司抛出的(de)25亿元(yuan)融资(zi)计(ji)划(hua)至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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据香港联交所最新数据显(xian)示，6月26日，执行董事兼执行主席李宁(ning)增持李宁（02331）60.85万(wan)股(gu)，每股作价16.0893港元，总金额(e)约为979.03万港(gang)元。增持后最(zui)新持(chi)股数(shu)目(mu)约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

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具体来看🧄🤬🧡，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时👛💞，应以其名义提出具体提案🥝👘🍌。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案👜🥥🧄🥔👿，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🍅，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议👞💘。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

2、2025 年上(shang)半(ban)年，A 股(gu)呈现结(jie)构化的慢牛行情(qing)，私(si)募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策(ce)略持(chi)观望态度；市(shi)场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套(tao)利策略环境均存在配置机会。