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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🤍🥻🤬👛🍈，私募基金🤍、融资余额、存在显著的正向联动关系🍏🥻💔👚，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💔💞，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥕。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、供应：国(guo)内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼(lian)厂高负荷生产，截至二季(ji)度末产量一直维持在(zai)近五年最高(gao)水平。国(guo)际方面，一季度伊朗装(zhuang)置多数停车，开(kai)工装置运行负荷不高，非伊开工也在(zai)低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装(zhuang)置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月(yue)伊朗装(zhuang)置因安全问题大面积停(ting)车，将导致7月短期(qi)进口降低，四季度关注冬季(ji)伊朗供应是否会(hui)受天然气限制而降低。

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1、上半年渐近尾声💛😡💯，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🍉，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🥿🍎，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👿👝，且前三名均为权益类ETF👄🥕🍍🥕🩲。其中👢🍎🥒，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🧅👝🍆，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍅🥬🍌。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流(liu)出主(zhu)要方向。