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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)(ye)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠🥭。盈利方面😻🧡🥦💕💌，5月工业企业盈利同比增速转负🥥🍑🌽🍑，主要受内外需求不足🥦🤬、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🧡🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体、光学光电子🥕、消费电子、运营商💝🍍🍌😻、软件等💝🥭💕；2）中游制造领域🍄🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈、光伏👢🥝🥒、自动化设备等；3）消费服务领域😡😻😡🩱，如饮料乳品💟、农副产品、家电👛🥾🍍🍉、家具、饰品💟💛👝💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍💔、燃气🧡🍊、电力💌🥕🍋💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗💖💗。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💟🍉🥾💘、多数工业金属价格上涨🧄🍋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍋。综合盈利👜💯🍒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑💋🥻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👅、计算机等。

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在場(chǎng)景化應(yīng)用層(céng)(ceng)麵(miàn)，雲(yún)知聲(shēng)(sheng)以基于山海大糢(mó)型咊(hé)多糢態(tài)智能(neng)組件的(de)雲知大腦(nǎo)爲(wèi)覈(hé)(he)心，推齣(chū)了數(shù)(shu)十欵(kuǎn)具備(bèi)市(shi)場競(jìng)爭力的産(chǎn)品(pin)與(yǔ)解決(jué)方案，全(quan)麵覆蓋(gài)智慧生活與智慧醫(yī)療(liáo)領(lǐng)域的覈心場景。2022年(nian)至2024年間(jiān)，公司智慧生活解決方案的客戶(hù)數量從(cóng)373傢(jiā)增長(zhǎng)至411傢，基于認(rèn)知智能的智慧醫療(liao)解決方案已覆蓋166傢醫療機(jī)構(gòu)，API月調(diào)(diao)用量峯(fēng)(feng)值突破10億(yì)次，AI芯片年齣貨(huò)量三年增長近2倍。

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本次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方公众号“香江(jiang)砺(li)剑”线上发放参(can)观(guan)票10000张，其(qi)中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月(yue)30日(ri)起每(mei)日10时(shi)、15时、20时开始预约，约满即止(zhi)。

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1、7月增量资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面(mian)，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。