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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2024 年(nian)，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日(ri)期(qi)基金(jin)，該(gāi)基金由超(chao)過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其(qi)餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中(zhong)，一(yi)半(ban)投資于 2030 年目標日(ri)期基金，其中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🎒、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍍、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🧄🤍💌🤍，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥕、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍊👞💝，行业推荐重点关注：汽车🥕、有色金属💌💋🩳👛、国防军工💌🥻、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🧡💋🍑👘，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍅，国内政策的支持也增强了市场信心🥻💝💓，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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