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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👿、价格拖累等因素影响👛🩰。结合工业企业盈利🥥💓👅🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾👘🍆、光学光电子、消费电子🧅💘🍒、运营商、软件等🥥🤍🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈👠🤍🍏，如汽车、光伏👡、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🥥，如饮料乳品🥔👡、农副产品、家电👞👚🍄、家具💝、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🎒🥕💓🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🌽。景气方面🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍌💋🩰🍓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👢，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👞🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄，公用事业燃气价格上行🧅🍉。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄🍓、机械（自动化设备）🤬、医药生物（化学制药）🧅🥥🩲🍑、国防军工🍈🤬、有色金属（工业金属🧄👛、贵金属、小金属）、计算机等。

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根据飞马国际披露(lu)的最新(xin)数据，截至2025年3月31日(ri)，新增(zeng)鼎仍持有飞马(ma)国际约7.96亿(yi)股(gu)股票，占飞(fei)马国际总股本比例29.9%。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🩰，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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董事会欣然宣布👅🍎，已取得计划债权人所需的同意🧡🍄，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外，重组所有其他条款及条件将保持不变🥾🌽🥥💓。

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1、A股换手率(lv)、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月(yue)环比上行0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日(ri)均值月环比(bi)上行33.5%。

2、“我们会看到需求进一步萎缩(suo)，劳动力市场(chang)不幸放缓，随之而来的是收入增(zeng)长放缓，” 这位(wei)经济(ji)学家解(jie)释道，并指出这种放(fang)缓可能会超过关税(shui)导致短期通(tong)胀加速的风险。