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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👝🧡🍎🍅🌽。具体来看💞😈🍈，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💞，剩余资金将有序下达。6月24日😈👢🧡👚，中国人民银行🍎🎒🥿、国家发展改革委👢🍑👝、财政部、商务部🍌👗、金融监管总局🥦、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥦🥒👝🎒。《意见》从支持增强消费能力💟🍆💟、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👙🥿🌽、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👿💌，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍈，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👞，培育餐饮消费新场景🧡🍊🧡💋。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💋，推广中华传统饮食文化🩳。地方上🩲👗，6月以来，江苏省💔、广西壮族自治区💌👛🥒、深圳市、北京市陆续推出促消费政策😡🥝。

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结合细分领域中观指标来看🤍🥿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👠👠👄🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥕，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥒🥬👢，预计智能手机出货量边际回暖💞😡👞🍈，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡🥝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥒🍎😻🥥。

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这些鸽派发言点燃了市场对于降息的(de)希望，CME美联储观察工具，市(shi)场主流观点竟(jing)然预计今年会降(jiang)息3次，而这一数字(zi)此前几乎都是2次。

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在特朗普的大力支持下🤍，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👜💯🍉，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🧅💛。而且为了让法案在参议院通过💓💌，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💟🍎。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍆，大幅跑赢中证500💖、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💟🥥😻，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🧄👠，较5月前值30亿份明显回升🥻🍉🥕，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍈🩱🍏🍑。

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