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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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清越科技(ji)在2024年年(nian)報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)(shi)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準(zhun)測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領(ling)域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸(cun)咊0.39英寸産品的批量齣(chu)貨。

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受近期(qi)國(guó)際(jì)(ji)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工(gong)ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主(zhu)題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。

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