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虽然本轮非(fei)银流动性的增长规模接近(jin)2014年(nian)~2015年，但与2014年~2015年(nian)“看债做股”的交易逻(luo)辑截然不(bu)同。2025年前(qian)五个月，居(ju)民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银(yin)机构投放资(zi)金(jin)规模仅(jin)有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行(xing)体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交(jiao)易(yi)逻辑上，我们认为本(ben)轮更倾向于看(kan)股做(zuo)债的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻(luo)辑。

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6月(yue)30日消息(xi)，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科(ke)工涨超(chao)5%录得4连升，大(da)陆(lu)航(hang)空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新(xin)阶段新(xin)高。

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2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维(wei)持在 3.5% 不(bu)变(bian)，并暗示未(wei)来(lai)几个月政策不会(hui)调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动(dong)，但政策制定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服务领(ling)域推(tui)动的核心通(tong)胀高企问题。