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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低(di)于标普500指数的(de)27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也(ye)不错。尽管(guan)部分板块(kuai)经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新(xin)消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都(dou)在港股，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯網迎來了(le)估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需(xu)要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一(yi)比(bi)例看估值已經郃(hé)理。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥒👞👞，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👿😻。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💘。