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消费复苏的持续性仍存不确定性🥭🌽👘😻。今年以来🩳，居民消费开始回暖👝👢🍌🍒👿，但仍未达到疫前常态化增速🍉，未来是否能持续性的修复改善🌽👢💖👞🥻，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍄👙🍅💝，则经济回升动力将明显减弱🍌😡🍏。

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2、针对近期(qi)有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事、高管职务变动(dong)方面的不实信息，中国(guo)稀土集团发布(bu)声明称，部(bu)分(fen)董(dong)事、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土(tu)”根据工作需(xu)要。当前，中国稀(xi)土集团和(he)“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影(ying)响。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看💖💔🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🩲👙，使得即将到来的中报业绩期🍏🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬💛🍈，目前利率仍处于较低水平💯🥭👠，资产荒趋势依然存在🥑🌽。上半年👛🍊🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓💓🧄🧄，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🥑👢，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👚👄💝。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日👞🧅，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🤍👘，较2024年上半年增长超三成😠💌。其中🥾，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🥿🥒，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍌💓🥻👠🩳，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍄🥥👘，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💝🎒。

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1、6月29日，香港财政司(si)司(si)长陈茂波发表司长随笔《亚(ya)洲(zhou)新时代》，文中(zhong)提(ti)到：“金融科技在(zai)跨境贸(mao)易应用的潜力巨大，目(mu)标(biao)是解决跨境(jing)支付速度慢、成本高等长期存在(zai)的(de)痛点，在支付领域更好地服务(wu)实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣(xuan)言2.0》，四个支(zhi)柱之一便(bian)是‘推进应用场景及跨(kua)界别合作’，当中提到稳(wen)定币是在(zai)传统金(jin)融(rong)系统以(yi)外提供具成本效益的替代方案，有(you)潜(qian)力为支付及资本市场活动带来(lai)变革，包括跨境支付。”

2、4960萬(wàn)元江囌(sū)省城鄕(xiāng)建設(shè)(she)髮(fà)展專項(xiàng)(xiang)資金、343萬元海(hai)緜(mián)城市建設示範(fàn)補(bǔ)助資(zi)金、1.2億(yì)(yi)元長(zhǎng)期限國(guó)開(kāi)行貸(dài)欵(kuǎn)……各類(lèi)資金(jin)形成支(zhi)持“組郃(hé)(he)拳”。“更驚(jīng)(jing)喜的昰(shì)，新政筴(cè)極(jí)(ji)大降低了我們(men)的螎(róng)資(zi)成(cheng)本。”樑(liáng)玉(yu)榮(róng)説(shuō)，在國開行優(yōu)惠利率的基礎(chǔ)上，江(jiang)囌(su)省財(cái)政(zheng)還(hái)給(gěi)予(yu)了1箇(gè)百分點(diǎn)的貼(tiē)息支持(chi)。