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周(zhou)五，美(mei)国财政部长贝森特表示： “有(you)国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复生效(xiao)前，可能无法(fa)完成所有谈判(pan)。如(ru)果我们能与18个重要贸易伙伴(ban)中的10到12个(ge)达成协(xie)议——还有另外20个重要(yao)的贸易关系——那么我认为(wei)我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞👙🍊🤍，分别以25/3/20👘🍇、25/6/12为界👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍👿🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭、电网设备🍑、工业金属👄👘🩳🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🤬👡🥔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏。

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我只是侥幸看懂了几个我刚好懂得的好企业而已。绝大部分我也是看不懂的，和绝大多数人一样🍒🥥🧅。不过我看不懂就不碰了，很多人做不到还想赚快钱🧄🥒🎒。当然，我也是很想赚快钱的，但知其不可为而已。（2024-06-17）

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时(shi)提到，2024年7月(yue)30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对(dui)她提出的漆(qi)某华退休时(shi)写了不(bu)经商保证，但转身去房地产公司参与开发(fa)等情况，则以涉及对(dui)方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👢👝🥿，目标已经直指去年11月的高点3509点🩱🎒，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💕。需要指出的是🥻👗，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍊🍆💕，后续仍有上攻空间🧅🍆👿；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🌽，军工、计算机💕🍈、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👘🍅👘。