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新京报讯 据中国铁路消息🍄👅🥦🍇，7月1日💖🍆，为期62天的2025年全国铁路暑期运输将启动🤬。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客9.53亿人次，同比增长5.8%🥕🥔，日均发送旅客1537万人次🌽。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续(xu)多个月的持(chi)续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💔🥾。一方面，中东局势超市场预期平息🍒👙，大幅缓解市场地缘政治担忧💓👄，原油价格显著回落🥭💝🥦👚，带动通胀预期下降🧡🎒，流动性环境改善🤍，全球权益资产价格上涨🧡；另一方面🥝👄😠💟👛，特朗普近期在外交政策上的表态💌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍒🥿，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💔💟💛🩳。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👞🥾🥔💋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标🍑😠💋，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。